| Carmignac Patrimoine A EUR Acc | +8.5 % | -4.3 % | +13.4 % | +16.4 % |
| Indicador de Referência | +10.2 % | +6.8 % | +26.5 % | +80.9 % |
| Média da Categoria | +9.9 % | +1.1 % | +15.4 % | +30.2 % |
| Classificação (quartil) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 12/2018 e 12/2023.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 08/2017 e 08/2022.
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
| Fundo | +6.6 % | +7.8 % | +7.6 % |
| Indicador de Volatilidade | +6.3 % | +7.7 % | +8.0 % |
Cálculo : Base semanal