| Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc | +3.6 % | -0.0 | +3.9 % | +7.4 % | +12.2 % | +37.1 % | +54.0 % |
| Indicador de Referência | +1.8 % | +0.4 % | +3.7 % | +14.5 % | +9.5 % | +30.1 % | +52.0 % |
| Média da Categoria | +1.5 % | +0.3 % | +2.8 % | +12.2 % | +7.6 % | +24.5 % | +39.6 % |
| Classificação (quartil) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
Os valores apresentados incluem todos os custos do próprio produto, mas podem não incluir todos os custos que paga ao seu consultor ou distribuidor. Os valores não têm em conta a sua situação
fiscal pessoal, o que também pode afetar o montante que recupera.
O que irá obter deste produto depende do desempenho futuro do mercado. A evolução do mercado é incerta e não pode ser prevista com precisão.
Os cenários desfavorável, moderado e favorável apresentados são ilustrações que utilizam o pior, o médio e o melhor desempenho do produto ao longo dos últimos 10 anos. Os mercados poderão
evoluir de forma muito diferente no futuro. Esta tabela mostra o dinheiro que poderia recuperar nos próximos 5 anos, sob diferentes cenários, assumindo que se investe 10 000 €.
O cenário moderado ocorreu para um investimento entre 10/2019 e 10/2024.
O cenário favorável ocorreu para um investimento entre 02/2016 e 02/2021.
Estas medidas são utilizadas para avaliar o desempenho de um fundo ajustado ao risco. Um fundo com bom desempenho deve, idealmente, ter um retorno sólido (medido pelo rácio de Sharpe e alfa) em relação ao seu risco (medido pela volatilidade), estando ao mesmo tempo bem alinhado com as expectativas do mercado (medido pelo beta em relação ao índice de referência).
| Fundo | +17.3 % | +18.7 % | +17.2 % |
| Indicador de Volatilidade | +14.5 % | +15.9 % | +16.7 % |
Cálculo : Base semanal
| Rácio de Sharpe | +0.1 % | +0.3 % | +0.2 % |
| Beta | +1.0 % | +1.1 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Cálculo : Base semanal