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Construir o mundo de amanhã com o Carmignac Portfolio Grandchildren
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6 minutos de leitura
Um estudo mundial revelou que 82% das sociedades gestoras inquiridas utilizam dados ambientais, sociais e de governação (ESG) no seu processo de investimento, principalmente para efeitos de desempenho ou por exigência dos seus clientes1.
Na Carmignac, estamos convencidos de que a integração da análise ESG no nosso processo de investimento permite obter um desempenho superior a longo prazo. De igual modo, garantimos que as nossas ações contribuem de forma positiva para o ambiente e para a sociedade. Esta filosofia manifesta-se sobretudo no nosso fundo Carmignac Portfolio Grandchildren.
Tendências a longo prazo que afetam o mundo de amanhã
Há já vários anos que as preocupações relacionadas com as questões ESG se estão a tornar cada vez mais importantes para o público geral e para os investidores. Os efeitos adversos dos nossos estilos de vida para o ambiente (as alterações climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, a poluição e o declínio da biodiversidade) têm sido evidentes. Nos mercados financeiros, estas questões também podem afetar a avaliação dos ativos. Com efeito, o respeito pelos direitos humanos, as condições de trabalho e a pegada de carbono podem influenciar a atividade, a reputação e até mesmo a avaliação de uma empresa.
Enquanto investidores de longo prazo, visamos identificar as tendências suscetíveis de influenciar o mundo de amanhã. Na nossa opinião, são quatro as principais tendências que parecem destacar-se:
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SaúdeFazer face ao crescimento e ao envelhecimento da população através da prestação de cuidados apropriados no sentido de melhorar as condições de vida.
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Energias renováveis
Lutar contra as alterações climáticas através do desenvolvimento de energias verdes para reduzir as emissões de carbono.
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Industrialização sustentável
Responder a uma procura crescente, visando simultaneamente a inovação em matéria de produção e de infraestruturas com vista a ter em conta os aspetos ambientais, sociais e de governação.
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Cidades e comunidades sustentáveis
Melhorar as cidades e as comunidades para dar resposta ao crescimento da população através da construção de instalações sustentáveis.
Tentamos dar resposta a estas problemáticas através do nosso fundo Carmignac Portfolio Grandchildren.
Carmignac Portfolio Grandchildren: uma solução para os principais desafios atuais e futuros
O Carmignac Portfolio Grandchildren visa ajudar os aforradores e os investidores a construir e preservar um capital sustentável para as gerações futuras. A fim de realizar este objetivo de transmissão, o Fundo integra plenamente uma abordagem extrafinanceira no seu processo de investimento. Tal reflete-se na definição do universo de investimento, que exclui as empresas do setor da energia, incluindo o carvão, o petróleo e o gás. De igual modo, aplicamos exclusões éticas através da proibição de armas controversas, armas convencionais, tabaco, entretenimento para adultos, jogos de azar e álcool. Adicionalmente, excluímos as empresas com uma notação ESG CCC segundo o MSCI.
O Carmignac Portfolio Grandchildren visa também uma proporção de 100% de investimentos sustentáveis, privilegiando principalmente as empresas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. De facto, os produtos e os serviços oferecidos pelas empresas podem afetar a sociedade e o ambiente, podendo os ODS ser utilizados como orientação para ajudar os investidores a compreender de que forma os seus investimentos podem criar externalidades positivas e significativas.
Um objetivo sustentável alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas
No Carmignac Portfolio Grandchildren, procuramos investir nos ODS que consideramos responderem às principais tendências identificadas:
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Saúde de qualidade
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Energias renováveis e acessíveis
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Indústria, inovação e infraestruturas
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Cidades e comunidades sustentáveis
Num contexto em que a saúde se tornou numa questão fundamental devido ao crescimento e ao envelhecimento da população, o Carmignac Portfolio Grandchildren investe em empresas do setor empenhadas em inovar no desenvolvimento de soluções de saúde acessíveis a todos (por exemplo, a Novo Nordisk).
A transição para as energias renováveis e a sua acessibilidade são essenciais para fazer face às alterações climáticas. É por este motivo que nos concentramos nas empresas que ajudam a combater o aquecimento global.
Ainda estamos num período de forte expansão industrial, mas verificamos um aumento da necessidade de soluções destinadas ao crescimento e aos desafios ambientais. Consequentemente, o Carmignac Portfolio Grandchildren investe em empresas com capacidade de inovação para reduzir a sua própria pegada de carbono, bem como a do seu setor e de outras indústrias.
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Kingspan: construir um futuro melhor graças a edifícios sustentáveis
A população urbana está em constante crescimento. Em 2007, mais de 50% da população mundial estava concentrada em cidades. Em 2030, esta percentagem deverá atingir 60% e, em 2050, 70%2. Assim, as cidades devem ser capazes de se adaptar a esta afluência de população e de satisfazer as necessidades dos habitantes, ao mesmo tempo que desenvolvem espaços urbanos sustentáveis e que respeitam o ambiente.
A Kingspan é uma empresa irlandesa do setor industrial, especializada em problemáticas de isolamento de edifícios. Está empenhada na concretização dos objetivos de emissões líquidas nulas, privilegiando o bem-estar das pessoas e do planeta. Em particular, a empresa concentra-se na procura de soluções que permitam aos proprietários de edifícios reduzir o seu consumo de recursos. Tal inclui o tratamento e gestão das águas residuais, a utilização de iluminação natural e a melhoria do isolamento.
Esta abordagem permite à Kingspan dar resposta às diversas problemáticas associadas às necessidades das cidades e comunidades sustentáveis face a um aumento exponencial da urbanização.
O Carmignac Portfolio Grandchildren compromete-se a responder aos desafios impostos pelas principais tendências que definirão o mundo de amanhã, concentrando-se nos ODS cuidadosamente selecionados, mantendo simultaneamente uma pegada de carbono reduzida. Ao adotar uma abordagem extrafinanceira, o Fundo ajuda os investidores e os aforradores a construir e preservar um capital sustentável. Esta abordagem permite que o Fundo seja classificado como artigo 9.º em conformidade com o regulamento SFDR, refletindo o seu objetivo de contribuir positivamente para o ambiente e a sociedade e de transmitir um mundo sustentável às gerações futuras.
1Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey by Amel-Zadeh and George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).
2Fonte: Nações Unidas, 2023.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
Horizonte de investimento mínimo recomendado
Risco mais baixo Risco mais elevado
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AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
GESTÃO DISCRICIONÁRIA: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.
Este fundo não possui capital garantido.
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
2024 (YTD) ? Desde o início do ano até à data |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +15.47 % | +20.28 % | +28.38 % | -24.16 % | +23.04 % | +15.46 % |
| Indicador de Referência | +15.49 % | +6.33 % | +31.07 % | -12.78 % | +19.60 % | +11.33 % |
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| 3 anos | 5 anos | 10 anos | |
|---|---|---|---|
| Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc | +10.05 % | - | - |
| Indicador de Referência | +11.72 % | - | - |
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Fonte: Carmignac em 28/03/2024
| Custos de entrada : | 4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo. |
| Custos de saída : | Não cobramos uma comissão de saída para este produto. |
| Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais : | 1,70% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. |
| Comissões de rendimento : | 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos. |
| Custos de transação : | 0,26% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. |