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Construir o mundo de amanhã com o Carmignac Portfolio Grandchildren

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Um estudo mundial revelou que 82% das sociedades gestoras inquiridas utilizam dados ambientais, sociais e de governação (ESG) no seu processo de investimento, principalmente para efeitos de desempenho ou por exigência dos seus clientes1.

Na Carmignac, estamos convencidos de que a integração da análise ESG no nosso processo de investimento permite obter um desempenho superior a longo prazo. De igual modo, garantimos que as nossas ações contribuem de forma positiva para o ambiente e para a sociedade. Esta filosofia manifesta-se sobretudo no nosso fundo Carmignac Portfolio Grandchildren.

Tendências a longo prazo que afetam o mundo de amanhã

Há já vários anos que as preocupações relacionadas com as questões ESG se estão a tornar cada vez mais importantes para o público geral e para os investidores. Os efeitos adversos dos nossos estilos de vida para o ambiente (as alterações climáticas, o esgotamento dos recursos naturais, a poluição e o declínio da biodiversidade) têm sido evidentes. Nos mercados financeiros, estas questões também podem afetar a avaliação dos ativos. Com efeito, o respeito pelos direitos humanos, as condições de trabalho e a pegada de carbono podem influenciar a atividade, a reputação e até mesmo a avaliação de uma empresa.

Enquanto investidores de longo prazo, visamos identificar as tendências suscetíveis de influenciar o mundo de amanhã. Na nossa opinião, são quatro as principais tendências que parecem destacar-se:

  • Carmignac
    Saúde

    Fazer face ao crescimento e ao envelhecimento da população através da prestação de cuidados apropriados no sentido de melhorar as condições de vida.

  • Carmignac
    Energias renováveis

    Lutar contra as alterações climáticas através do desenvolvimento de energias verdes para reduzir as emissões de carbono.

  • Carmignac
    Industrialização sustentável

    Responder a uma procura crescente, visando simultaneamente a inovação em matéria de produção e de infraestruturas com vista a ter em conta os aspetos ambientais, sociais e de governação.

  • Carmignac
    Cidades e comunidades sustentáveis

    Melhorar as cidades e as comunidades para dar resposta ao crescimento da população através da construção de instalações sustentáveis.

Tentamos dar resposta a estas problemáticas através do nosso fundo Carmignac Portfolio Grandchildren.

Carmignac Portfolio Grandchildren: uma solução para os principais desafios atuais e futuros

Carmignac

O Carmignac Portfolio Grandchildren visa ajudar os aforradores e os investidores a construir e preservar um capital sustentável para as gerações futuras. A fim de realizar este objetivo de transmissão, o Fundo integra plenamente uma abordagem extrafinanceira no seu processo de investimento. Tal reflete-se na definição do universo de investimento, que exclui as empresas do setor da energia, incluindo o carvão, o petróleo e o gás. De igual modo, aplicamos exclusões éticas através da proibição de armas controversas, armas convencionais, tabaco, entretenimento para adultos, jogos de azar e álcool. Adicionalmente, excluímos as empresas com uma notação ESG CCC segundo o MSCI.

O Carmignac Portfolio Grandchildren visa também uma proporção de 100% de investimentos sustentáveis, privilegiando principalmente as empresas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas. De facto, os produtos e os serviços oferecidos pelas empresas podem afetar a sociedade e o ambiente, podendo os ODS ser utilizados como orientação para ajudar os investidores a compreender de que forma os seus investimentos podem criar externalidades positivas e significativas.

Um objetivo sustentável alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas

No Carmignac Portfolio Grandchildren, procuramos investir nos ODS que consideramos responderem às principais tendências identificadas:

  • Carmignac
    Saúde de qualidade
  • Carmignac
    Energias renováveis e acessíveis
  • Carmignac
    Indústria, inovação e infraestruturas
  • Carmignac
    Cidades e comunidades sustentáveis

Num contexto em que a saúde se tornou numa questão fundamental devido ao crescimento e ao envelhecimento da população, o Carmignac Portfolio Grandchildren investe em empresas do setor empenhadas em inovar no desenvolvimento de soluções de saúde acessíveis a todos (por exemplo, a Novo Nordisk).

A transição para as energias renováveis e a sua acessibilidade são essenciais para fazer face às alterações climáticas. É por este motivo que nos concentramos nas empresas que ajudam a combater o aquecimento global.

Ainda estamos num período de forte expansão industrial, mas verificamos um aumento da necessidade de soluções destinadas ao crescimento e aos desafios ambientais. Consequentemente, o Carmignac Portfolio Grandchildren investe em empresas com capacidade de inovação para reduzir a sua própria pegada de carbono, bem como a do seu setor e de outras indústrias.

  • Kingspan: construir um futuro melhor graças a edifícios sustentáveis

    A população urbana está em constante crescimento. Em 2007, mais de 50% da população mundial estava concentrada em cidades. Em 2030, esta percentagem deverá atingir 60% e, em 2050, 70%2. Assim, as cidades devem ser capazes de se adaptar a esta afluência de população e de satisfazer as necessidades dos habitantes, ao mesmo tempo que desenvolvem espaços urbanos sustentáveis e que respeitam o ambiente.

    A Kingspan é uma empresa irlandesa do setor industrial, especializada em problemáticas de isolamento de edifícios. Está empenhada na concretização dos objetivos de emissões líquidas nulas, privilegiando o bem-estar das pessoas e do planeta. Em particular, a empresa concentra-se na procura de soluções que permitam aos proprietários de edifícios reduzir o seu consumo de recursos. Tal inclui o tratamento e gestão das águas residuais, a utilização de iluminação natural e a melhoria do isolamento.

    Esta abordagem permite à Kingspan dar resposta às diversas problemáticas associadas às necessidades das cidades e comunidades sustentáveis face a um aumento exponencial da urbanização.

O Carmignac Portfolio Grandchildren compromete-se a responder aos desafios impostos pelas principais tendências que definirão o mundo de amanhã, concentrando-se nos ODS cuidadosamente selecionados, mantendo simultaneamente uma pegada de carbono reduzida. Ao adotar uma abordagem extrafinanceira, o Fundo ajuda os investidores e os aforradores a construir e preservar um capital sustentável. Esta abordagem permite que o Fundo seja classificado como artigo 9.º em conformidade com o regulamento SFDR, refletindo o seu objetivo de contribuir positivamente para o ambiente e a sociedade e de transmitir um mundo sustentável às gerações futuras.

1Why and How Investors use ESG information: Evidence from a Global Survey by Amel-Zadeh and George Serafeim; Financial Analysis Journal (2018).
2Fonte: Nações Unidas, 2023.

Carmignac Portfolio Grandchildren

Um Fundo intergeracional centrado em empresas sustentáveis de qualidade

Descubra a página do Fundo

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001

Horizonte de investimento mínimo recomendado

Risco mais baixo Risco mais elevado

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Principais riscos do fundo

AÇÕES: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

CAMBIAL: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

GESTÃO DISCRICIONÁRIA: Previsões de alterações nos mercados financeiros feitas pela Sociedade Gestora surtem um efeito direto sobre o desempenho do Fundo, o qual depende das ações selecionadas.

Este fundo não possui capital garantido.

* Escala de Risco do KID (documentos de informação fundamental). O risco 1 não significa um investimento isento de risco. Este indicador pode variar ao longo do tempo.

Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc

ISIN: LU1966631001
2019 2020 2021 2022 2023 2024 (YTD)
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Desde o início do ano até à data
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +15.47 % +20.28 % +28.38 % -24.16 % +23.04 % +6.12 %
Indicador de Referência +15.49 % +6.33 % +31.07 % -12.78 % +19.60 % +2.91 %

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3 anos 5 anos 10 anos
Carmignac Portfolio Grandchildren A EUR Acc +9.53 % - -
Indicador de Referência +12.14 % - -

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O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor).

Fonte: Carmignac em 31/01/2024

Custos de entrada : 4,00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
Custos de saída : Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais : 1,70% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano. 
Comissões de desempenho : 20,00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Custos de transação : 0,26% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto. 
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